S&T중공업 (003570) - 주식종목 집중분석

S&T중공업 (003570) S&T Dynamics CO.,Ltd
자동차 구동장치, 방위산업제품 생산업체
매출 증가 및 영업이익 확대 
- 국내외 활발한 마케팅 활동으로 인한 매출 성장 시현, 생산성 향상과 전사적인 원가절감 노력으로 영업수익 확대됨.
- 차입금의존도 및 부채비율이 증가하였으나 우려할 만한 수준 아님.
- 두산인프라코어와 비호(30미리 자주대공포) 변속기 및 포체계 등 79억5200만원 규모의 단일 판매 공급계약을 체결하였음.
방산 관련 매출 급증이 예상되어 고성장 기대 
- KD수출 증가로 차량부품 수출이 늘어날 것으로 보이고 가동률 상승으로 고정비가 감소 될것으로 보여 수익성이 확대될 것으로 기대됨.
- 국내에서 유일하게 방산차량 및 자주포 등을 생산하고 있어 군인 감축과 전시작전통제권 환수로 국방비가 크게 증가하면 최대 수혜 입을 것.
- 두산인프라코어가 차기보병장갑차를 양산함에 따라 트랜스미션수요가 증가할 것으로 보여 매출 증가 기대됨.