두산 (000150) - 주식종목 집중분석

두산 (000150) Doosan Corp.
전자,주류 등 다양한 사업 영위하는 두산그룹 모기업
사업부문 구조조정으로 수익개선 기반 마련 
- 판매가격이 상승한 전자사업 부문 매출증가와 소주시장점유율이 크게 상승한 주류부문 선전으로 매출확대.
- 주류의 마케팅비용 증가, 종가집 브랜드 매각 관련 구조조정 비용, 출판학습물의 매출감소 및 감가상각연수 변경으로 영업실적 부진.
- 두산중공업 등 높은 보유지분의 가치로 안정적인 지분법평가이익 발생할 전망.
영업 실적 향상 및 지주회사 전환 가속화 
- 소주판매 증가와 점유율 상승으로 주류 실적개선 기대되며, 적자사업인 김치사업 매각으로 식품부문 수익 개선될 듯.
- 전자재료 부문 또한, 그간 지연되온 판매단가 인상 이뤄지는 한편, 원재료가격 안정되면서 실적향상될 것으로 예상.
- 지주회사로의 전환 가속화로 지배구조 개선될 듯, 향후 부채비율 축소를 위한 자산 및 자사주 매각 등 추가적인 구조조정 예상.