세아베스틸 (001430) [증권사 기업리포트]

세아베스틸 (001430) [증권사 기업리포트]




"목표주가 31,000원으로 상향조정하면서 투자의견 BUY 유지
목표주가를 3.1만원으로 상향조정하면서 투자의견 BUY를 유지하는 이유는, 1) 예상보

다 높은 2분기의 실적구조가 지속될 것으로 보임에 따라 이익 전망을 상향조정하였고,

2) 꾸준한 설비투자로 생산량이 늘면서 상대적으로 수익성 높은 단조매출비중도 높아지

기 때문. 현 주가는 이익이 다소 감소하는 09년 기준 7.7배로 낮고, P/B도 1배 수준.
목
표주가 3.1만원 (기존 2.7만원)은 이익이 다소 감소하는 09년 P/E 10.5배 수준인데, 10.5배는 특수강봉강과 단조용 매출비중 75:25으로 각각 P/E 10배와 12배의 가중평균."
 
 

증권사 삼성증권
작성자 김경중,이미나