삼성중공업 / ( 010140 ) / 주식종목분석

*삼성중공업 ( 010140) Samsung Heavy lnd.
고부가가가치 LNG선 강선 제조업체

매출 증가 , 경상이익 급증
- 생산량 향상으로 인한 선박인도 증가 및 고부가선 비중의 확대로 인해 매출액 전년대비 증가.
-저선가 물량의 매출 인식 및 원화강세의 영향으로 영업이익률 증가는 소폭에 그쳤으나 환리스크 헷지에 따른 선도거래 이익으로 경상이익 급증.
- LNG선 . 해양플랜트 ( 드릴쉽 ) 등에 집중함에 따라 세계 2위의 조선업체로 경쟁력 확보.

중장기적인 경쟁력 확보 및 수익성 상승 전망
- 고가로 수주한 선박들의 건조 비중 증가 및 생산성 향상으로 인해 도크 회전율도 상승할 것으로 보여 본격적인 수익개선이 예상됨 .
- 선박 수주시 환리스크를 100% 헷지하고 있어 향후 환율변동에 따른 부담을 받지 않을 전망이며 후판가의 안정으로 수익성 상승 기대 .
- 향후 에너지 관련 산업이 부각될 것으로 보여 LNG선 및 해양부문에서 경쟁력을 확보하고 있는 동사에게는 중장기적인 경쟁력으로 작용할 듯 .

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