금호석유 (011780) - 주식종목 집중분석

금호석유 (011780) Korea Kumho Petrochemical
*합성고무, 합성수지 제조기업

소폭의 매출신장 및 수익성 저하 
- 전방산업인 타이어업체의 천연고무 및 합성고무 가격 상승에 따른 감산으로 합성고무 수요가 부진하여 매출규모 전년대비 소폭 확대에 그침.
- 합성수지 주력 수출시장인 중국에서의 수요감소와 SM 등 원재료 가격 상승으로 수익성 악화되었음.
- 대우건설, 금호타이어, 금호P&B화학 등 투자자산 인수, 영업실적 부진 등으로 차입금 부담이 높아졌음.

합성고무부문 호조 기대에 따른 실적개선 전망 
- 국내에서 과점적 시장체제를 유지하고 있는 합성고무부문이 중국 등 주요 수요시장의 성장세와 맞물려 호조를 보일 것으로 예상됨.
- 2006년 특허권 분쟁이 해소됨에 따라, 고무약품의 북미지역으로의 수출이 지속적으로 증가할 전망.
- 대우건설 인수자금 부담이 있지만 금호아시아나그룹 차원에서의 차입금 축소 노력으로 재무안정성 유지에 큰 무리는 없을 전망.

금호석유 / (011780) 재무분석종합

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