에이스디지텍 (036550) - 주식종목 집중분석

에이스디지텍 (036550) ACE DEGITECH
LCD용 편광필름 제조업체
매출액 증가에도 불구하고 영업적자 폭 심화 
- 중대형 TFT-LCD용 편광필름 납품에 따른 매출증대로 전년대비 매출 증가.
- LCD 패널 가격의 지속적인 하락 및 부실채권에 따른 대손상각비 증가, 신규개발품에 따른 연구개발비용 증가로 전년대비 영업적자폭이 커짐.
- 차입금의존도 및 부채비율 높아짐에 따라 이자비용 및 상환 부담이 존재하는 등 불안정한 재무구조를 보이고 있음.
삼성그룹 편입으로 영업회복 및 수익성 증대 기대 
- LCD 재료 산업이 대형화되는 추세속에서 상반기 삼성그룹계열인 제일모직으로 편입이 가시화될 것으로 보여 본격적인 영업 확대가 기대됨.
- 제일모직의 구매력으로 과거보다 낮은 가격으로 원재료 구입이 가능해지고 기술력 시너지 효과가 나타날 것으로 보여 수익성이 증대될 것으로 기대.
- 상반기 중에 신규라인 2개가 가동될 예정으로 성장을 위한 생산능력 확보로 매출 확대가 단가 하락을 상쇄할 수 있을 것으로 기대됨.

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