GS건설 (006360) - 주식종목 집중분석 보기

GS건설 (006360) GS Engineering & Constr. 유가증권 - KOSPI200
국내 상위의 건설업체

외형 소폭 확대, 순이익률은 전년수준 
- 토목부문의 고수익 SOC사업, 플랜트 부문의 해외 수주 증가 및 주택부문의 대형 재건축 물량과 건축부문의 수익인식으로 외형 전년대비 확대.
- 영업이익률은 해외 원가율 개선 및 토목, 플랜트 부문의 원가관리로 인하여 전년대비 상승하였으나 영업외수익 감소로 순이익률은 전년수준.
- 2004년부터 순현금 상태가 유지됨에 따라 대규모 국내외 개발사업이나 민자사업에 참여 가능한 경쟁력을 확보하고 있음.

고른 성장과 함께 수익 확보 기대 
- 해외 플랜트 부문 공사 본격화와 함께 정부의 재개발 정책에 따른 약정잔고의 현실화 가능성, 그룹 부문의 물량 증가 등으로 성장 기대.
- 약정잔고를 포함한 주택잔고 28.2조 원 중 재개발비중이 많아 미분양리스크나 분양가상한제에 따른 마진 하락 압력이 낮음, 이에 수익확보할 듯.
- 토목부문의 원가율 상승에도 불구하고 해외 플랜트 부문의 수익 개선, 판관비 부담 완화 등으로 안정적인 수익률을 확보할 것으로 전망됨.

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