삼일 ( 032280 ) - 주식종목 집중분석

삼일 (032280) Samil
철강제품전문 육상 운송업체
안정적인 수주처 확보를 통한 성장 
- 수출증가 및 안정적인 수주처로 인해 매출은 전년동기 대비 상승하였으며 매출원가율의 상승으로 영업이익은 전년동기 대비 감소.
- 유, 무형 리스자산의 처분이익 및 영업외비용 감소로 경상이익 및 반기순이익은 전년동기 대비 증가.
- 주요 매출처는 포스코 및 포스코 관계회사로서 장기간 영업관계와 지역기반을 기초로 안정적인 운송수익을 유지하고 있음.
성장은 제한적일 듯 
- 수출 증가, 정부의 물류산업 육성 정책으로 기업들의 양적 및 질적 성장에 따른 수익률 상승이 전망되나 기업들의 경쟁 강화로 제한적일 듯.
- 부실 매출채권에 대한 상당액의 손실반영으로 2007년 이후 영업수익성 개선이 예상됨.
- 포스코 내수제품 공로운송의 약 27%를 점유, 동사를 포함한 5개 운송회사가 공조체제를 통한 점유율 경쟁 지양으로 안정적인 물량 확보 기대.