심텍 / (036710) / - 주식종목분석

*심텍 ( 036710 ) Simm Tech
반도체용 PCB 전문 제조기업 - 주식종목분석

우수한 수익성 지속
- 고객사 다변화 및 고마진 제품군의 기여도 향상에 따른 매출액 및 영업이익 호조세 시현.
- 가격경쟁력 우위 및 선점투자에 따른 시장지배력 보유하고 있으며 , 높은 수율과 낮은 감가상각비 부담으로 경쟁업체 대비 우월한 수익성 유지 .
- 단가 경쟁이 치열한 이동통신 단말기 비중이 낮으며 , 수익성 높은 Package Substrate 중심 사업구조로 차별화된 수익구조 보유 .

경쟁심화 우려 불구 안정적인 실적시현 지속할 듯
- 메모리모듈의 낮은 성장에도 불구 DDR2 시장확대 , FMC , MCP매출 본격화로 성장세 확대될 전망 .
- 고수익성을 유지하고 있는 BOC 매출 비중 확대 및 신성장 동력 제품인 FMC , MCP 매출기여도가 확대 되면서 안정된 수익구조 지속할 듯 .
- 후발 경쟁업체의 수율 개선 지연과 선발업체로서의 안정적인 시장점유율로 업계 최고 수준의 안정적인 영업이익률 지속할 전망 .

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