한솔LCD (004710) - 주식종목 집중분석

한솔LCD (004710) Hansol LCD Inc.
TFT-LCD용 백라이트유닛(BLU) 전문기업
견조한 외형성장 지속 
- BLU 및 인버터의 수출호조로 전년대비 매출증가율 47.93% 기록, 견조한 외형성장 지속.
- 제조원가 상승에도 프리미엄급 제품매출 비중확대 및 판관비중 하락에 힘입어 전년 수준의 수익성 견지.
- 단기차입금이 확대되었으나, 매입채무 상환으로 부채비율이 큰 폭으로 감소하면서 전년대비 재무구조 개선.
Lamp 사업 한솔라이팅에 영업양도 
- 삼성전자의 8세대 LCD TV 생산 본격화로 대형 TV용 BLU 출하물량 확대가 예상되는 등 외형성장 지속될 전망.
- CCFL 사업 분사로 원가절감 등의 시너지효과가 예상되며, 한솔라이팅 실적향상에 따른 지분법 평가이익 증가 기대.
- 46, 52인치 TV용 BLU의 신속한 제품 개발과 함께 출하량 확대에 따른 평균판매가 상승으로 추가적 수익 기대.